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北方稀土2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 20:25    来源媒体:同花顺

北方稀土(600111)(600111)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,全球经济增长放缓,不稳定不确定因素增多;国内经济稳中有进,经济在合理区间运行,经济下行压力加大。国家持续高压打击稀土行业违法违规行为,加大环保督查力度,推进供给侧结构性改革,深化减税降费政策落实,健全完善行业信用体系,行业经营秩序和发展质量稳步提高。受市场多元供给增加、下游需求不足、市场竞争加剧及中美贸易摩擦等因素影响,稀土市场整体弱势运行,轻、重稀土价格分化,轻稀土价格弱势走低,中重稀土价格振荡上行。

公司遵循“十三五”规划,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持供给侧结构性改革,坚持推动高质量发展,有效应对复杂严峻的市场环境,围绕全年任务目标,精准深化改革创新,全面深入实施“四降两提”工程,优化资产结构,系统提升公司综合实力,推动生产经营稳中向好、提质增效,巩固扩大了经营成果,进一步开创了高质量发展新局面。

全年实现营业收入180.92亿元,同比增长29.65%,创历史新高;实现归属于上市公司股东的净利润6.16亿元,同比增长5.57%;上缴各类税金5.69亿元;业绩表现稳居行业前列。

回顾公司一年来取得的成绩,主要体现在:

(一)坚持精益生产管理,坚守安全环保底线

公司以供给侧结构性改革为导向,坚持效用最大化原则,统筹生产组织、保障安全环保、推进精益管理、调整优化工艺工序,上下游对口生产的“一贯制”组产模式初见成效,整合优化配置人、财、物资源,产能效率持续提升,主要经济技术指标稳中有进。冶炼分离产品、功能材料及终端应用产品产量同比实现较好增长。下属催化材料及稀土永磁电机生产企业投产,加快了公司产业结构调整及产业链延伸步伐。

公司不断完善安全生产责任制,构建安全监管体系,推行安全网格化管理,全年未发生一般及以上安全事故。持续加强环保治理,完善“三废”综合利用,加速环保升级改造,提升环保设施处理能力和处理效率,环保设施同步运行率达100%。

(二)坚持做好市场营销服务,主业营销与非稀土贸易并重

受中美贸易摩擦等因素影响,报告期稀土市场起伏波动、涨跌互现。

公司抢抓有利机遇、克服不利影响,调整营销策略,扩大供销渠道,防范经营风险,主业营销和非稀土贸易增收创效能力稳步增长。镧铈产品库存持续消化,镨钕产品通过补充外部资源不断提升资源掌控力和定价话语权;稀土出口贸易创汇同比增长23%;功能材料及终端应用产业加大营销力度,优化产品结构,丰富产品种类,增强营销服务能力,营销增量明显。大力拓展大宗原燃料及辅材贸易外部市场;规范有色贸易模式,提高贸易风险防控能力,深入供应链上下游企业,贴近实体终端,做大贸易规模。

(三)全面推进“四降两提”工程,巩固拓展盈利空间

公司系统推进“四降两提”工程,扎实开展成本网格化管理。有效降低财务成本,调整负债结构,提高存款收益,加速资金周转,提高资金使用效率。通过产能释放、技术改造、工序管控、直供直采、对标升级等多点发力,进一步降低产业链制造成本。优化物流资源和方式,构建内部上下游企业产品直供模式,减少中间产品库存,降低二次转运费用,切实降低物流成本。开展二次“瘦身健体”,加强人工成本管控,进一步提高人工成本利润率、降低人事费用率,降低人工成本。加强投资和产线管理,提高资产利用率,削减不良资产,盘活低效企业,清理无效资产,稳步提高资产运营效率。规范办文、减少办会、优化办事,全面提升工作效率。

(四)巩固提升基础管理,集团管控能力不断增强

公司通过集团化引领、整合、考评、交互,优化资源配置,巩固提升基础管理,集团化管控能力进一步增强。加强基础管理,健全完善管理制度,修订公司章程,优化公司治理。加强法律事务管理,强化法律风险防控,提升公司规范运作水平。加强分子公司管理,健全“三会一层”,配强外派高管,在确保决策合规高效的基础上充分授予经营自主权。加强审计监督,完善重点领域和关键环节风险防控,开展经营管理及专项审计、工程结算审计,促进管理提升。突出绩效考核,修订考核办法,充分发挥激励效用;完善内控体系,持续推行精益管理;完成稀土产品追溯体系建设。公司集团化管控能力不断增强。

(五)科研改革成效初显,科研助力发展能力持续增强

公司推动科研管理体制机制变革,成立技术中心,多渠道孵化科技成果转化项目,科技资源及产业化能力有效整合。发挥各类科研平台优势,解决现场瓶颈技术、储备核心竞争技术,为产业链横向拓展和纵向延伸提供支撑。组织申报各类项目101项,新增立项73项,其中,获批科技开发项目58项,授权专利25项,申报科技奖项15项,获得科技奖励12项。“核磁共振成像仪用高性能钕铁硼磁体的开发”获自治区科技进步三等奖;“高性能高温永磁材料及应用”获国防科技发明一等奖。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司实现合并营业收入180.92亿元,同比增长29.65%,创历史新高;实现归属于上市公司股东的净利润6.16亿元,同比增长5.57%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

——行业格局

当前,世界经济缓慢复苏,不确定不稳定因素增多。新一轮科技革命和产业变革加速兴起、持续深化,全球工业价值链向高端、智能、绿色方向快速发展,新产业(300832)、新技术、新模式、新业态、新产品不断涌现,稀土的战略价值和经济价值愈加凸显,多区域、跨领域、多层次产业合作不断加深,稀土产品市场需求稳步增长,带动了国外稀土资源开发利用进程。

稀土产品国内外多元生产供应格局逐步形成,产能多点释放对我国稀土市场供给格局形成一定冲击,稀土产品生产流通领域的市场竞争日趋激烈。

2019年,面对中美贸易摩擦、国内经济下行压力加大等复杂多变的发展环境,我国稀土行业在政策引导、行业自律、企业创新的交互作用下,持续深化供给侧结构性改革,加快转变发展方式,优化产业产品结构,推进高质量发展。国家持续深入整顿稀土行业生产经营秩序,打击违法违规行为,营造公平竞争的市场环境;加大环保督查力度,促进企业绿色低碳清洁生产;推进稀土标准制定,健全完善行业标准体系;调整资源税率,加强资源保护,减轻企业税负;持续开展信用体系等级评价,引导行业增强依法诚信经营意识。全行业认真贯彻落实习近平总书记在江西赣州考察调研稀土产业期间做出的重要指示精神,紧跟产业政策导向,优化生产管理,推进创新研发,促进工艺技术升级,加强市场营销,开展合资合作,延伸产业链,提高产品附加值,加强环保治理等,努力提升经营质量和效益。行业企业发挥各自优势遵循市场经济规律实施差异化竞争,优胜劣汰,优秀企业在竞争中不断涌现,行业竞争格局在调整中稳固、在稳固中调整。我国六大稀土集团之间的竞争协作,持续推动稀土行业沿着市场竞争公平有序、产品价格平稳合理、资源利用绿色环保、发展质量不断提升、稀土资源战略支撑作用有效发挥的良性轨道高质量发展。

——行业发展趋势

稀土是不可再生的重要战略资源,是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。随着世界科技革命和产业变革的不断深化,以及我国“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略的深入实施,将为新能源、新材料等战略性新兴产业、高技术产业发展注入发展新动能,稀土在国民经济和社会发展中的应用价值将进一步提升、作用更加凸显。近年来,随着我国转变经济增长方式,调整优化产业结构,稀土产业整体已进入由低成本资源和要素投入驱动,向新技术、新产品的创新驱动价值增长模式转变的发展轨道。稀土功能材料、新材料及应用产业的未来发展,将既面临先进国家在技术、人才、资金等方面的竞争压力,又将迎来战略性新兴产业和传统工业转型升级、动能转换带来的发展机遇。新能源汽车、工业机器人、国防科工装备、稀土永磁电机、节能环保、轨道交通、新材料、新能源等重点领域的蓬勃发展,将带动稀土产品需求量协同增长,推动稀土产业稳步发展。优化调整产业结构,加快产业转型升级,在保持上游高质量原料稳定供给的基础上,延伸产业链,将高额利润创造区向下游高端高附加值领域转移,大力发展稀土功能材料、新材料及应用产品,充分发挥稀土资源的经济价值和战略价值,形成合理开发、有序生产、高效利用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局,是稀土行业长期可持续发展的战略导向和发展趋势。

为推动稀土行业高质量发展,国家将持续开展行业违法违规行为整治与环保督查,健全行业法治监管体系;深化供给侧结构性改革,严格市场准入,淘汰和化解过剩产能,提高高质量有效供给;改革完善稀土生产总量控制计划管理机制,调控计划总量,发挥六大稀土集团主导作用,维护市场秩序,落实国家稀土发展战略,稳定市场运行;深入实施减税降费,降低企业负担,提升经营活力。随着我国经济的高质量发展和改革开放的持续扩大,我国稀土行业的核心竞争力和高质量发展水平将不断提升,特有的竞争优势将日益增强,产业发展前景将更加广阔。

(二)公司发展战略

公司依托控股股东独家掌握的白云鄂博资源优势,强化稀土资源掌控,积极探索开发国内外稀土资源,持续巩固提高上游产业竞争优势。深化产业结构调整,促进转型升级,以自主创新、合资合作等方式高质量做优稀土原料产业,做强磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料等稀土功能材料、新材料产业,做大稀土终端应用产业,持续提升稀土功能材料及终端应用产品的市场竞争力和占有率,扩大收入和利润比重。坚持高质量发展,保持和扩大发展优势,消减发展劣势,以改革创新驱动高质量发展为核心,在资源战略、生产组织、成本管控、管理创新、技术进步、资本运作、项目建设、质量提升和产业链延伸等方面协同发力,引导产业向高端高附加值领域稳步发展,持续提升公司发展质量和效益,努力打造具有国际竞争力的世界一流稀土集团。

(三)经营计划

2020年,是公司“十三五”规划收官之年,是奠定“十四五”发展基础的关键之年,是大力解放思想、全面深化改革、奋力推动高质量发展之年。公司计划实现营业收入200亿元,利润总额8亿元;营业成本180亿元。由于稀土市场波动性较大,且受新冠肺炎疫情影响,稀土产品价格未来走势难以准确预测,上述目标能否如期完成存在不确定性。

为实现经营目标,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及中央经济工作会议等会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持供给侧结构性改革,紧扣高质量发展要求,聚焦主业,加强资源综合利用,深入推进“四降两提”工程,全面深化改革,促进产业转型升级,推进创新驱动,加快绿色发展,强化集团管控与风险防控,高质量做优稀土原料产业、做强功能材料产业、做大终端应用产业,努力克服新冠肺炎疫情影响巩固扩大经营成果。重点做好以下工作:

1.强化资源战略布局,绿色安全组产排产

资源是公司发展的根基。公司将创新资源战略,挖掘资源潜力,在发挥好现有资源优势基础上,积极探索与国内外稀土企业合作机会,提升资源掌控力,努力从轻稀土向轻中重稀土企业转变,形成轻中重一体化、国内外全方位的资源战略格局。

公司将不断优化产业布局,加速产能置换,推进精益生产管理,精准、高效、绿色、安全组产排产,推动冶炼分离板块协同融合发展。扎实推进环保项目建设,优化环保设备运行;继续强化安全生产主体责任落实,加大安全投入,推进安全标准化建设,切实增强安全风险防范治理能力,提升安全生产整体水平;推进稀土生产“三废”资源循环再利用,提升产品附加值,努力打造集约、现代、规模、绿色产业格局。稀土功能材料和终端应用产业按需生产,形成特色优势产品和区域细分市场,发挥产线优势,打好“组合拳”、下好“先手棋”、练好“基本功”,抢占市场、拓展渠道,因地制宜组产排产,确保产量持续向好。

2.寻求技术创新突破,以技术创新引领高质量发展

公司将加大科研投入,重点推进“白云鄂博稀土精矿焙烧新工艺重大科技专项”“全自动高效氧化物生产新工艺及装备项目”,加快实施“在线检测系统推广应用”“稀土精矿中稀土、氟、磷、钍等资源综合回收资源化新工艺研发”等工艺技术创新项目,依托技术革新,辅以自动化控制、信息化制造系统等逐步实现工艺装备大型化、集约化、基地化、智能化。

推动冶炼分离生产工艺变革,争创国家科技进步奖,促进公司生产技术进步,努力向成本最低、质量最优、环保最好的稀土企业迈进。功能材料和终端应用产业将紧贴市场,依靠技术进步带动内涵式增长,实现智能化、信息化、专业化,不断提升公司发展质量和效益。

3.强化高质量营销理念,以营销贸易驱动营业收入增长

公司将强化高质量全员营销理念,在巩固提高产品和服务质量的基础上,实施精准营销,即公司层面加大镧铈库存消化和镨钕产品销售力度,加大小品种高附加值产品和小批量订制化产品的销售,客户培养保大抓小,整合形成小客户群,积累大中批量销售,扩大不同层次市场覆盖面和包容性;子公司畅通内部营销通路,促进板块内企业继续探索市场细分和委托生产机制,做好目标市场和产品种类定位,驱动产业链价值重构。持续推动营销体制机制改革,合理拉开营销人员收入分配级差。在做好常规营销与主业营销基础上,转变观念、创新模式,围绕主业拓宽稀土贸易渠道,进一步巩固加强资源控制力,提高市场占有率。健全市场、资金和法律风险防控机制前提下,稳步开展有色金属贸易,以营销与贸易并重持续创收增效,巩固以稀土营销为主体,稀土贸易、非稀土贸易协同发力的局面,努力促进营业收入向好增长,服务主业发展。

4.坚持优化调整产业结构,走高质量产业发展之路

公司将认真贯彻落实习近平总书记关于改变“挖土卖土”重要指示精神,按照公司产业发展规划,坚持自主建设和合资合作双向发力。积极探索“稀土+”发展模式,走集中、集聚、集约发展道路,培育新产业、新动能、新的利润增长点。高质量做优稀土原料产业,提高原料产业供给质量;以合资合作与自主建设方式逐步扩大稀土金属产能,为下游产业发展提供原料保障。功能材料及终端应用产业在巩固提升现有产业发展质量和效益基础上,重点推进项目落地,打造“稀土金属—磁性材料—永磁电机”产业链,加快永磁电机示范基地建设步伐;加快发展高端稀土医疗装备产业,努力打造西北地区最具规模的综合性医疗产业基地;加快稀土基脱硝催化剂和柴油车用稀土基催化剂工业化应用,发展稀土铈锆催化剂、稀土分子筛催化剂产业;以稀土镁铝合金原材料、铸造等后端深加工产品为主,大力发展稀土轻质合金材料及产品。

5.深化“四降两提”工程,协同攻坚降本提质增效

公司将本着效率与利润最大化原则,坚持目标、结果导向,继续深化“四降两提”工程,增强“四降两提”工程的针对性、系统性、全面性,细化思路方法举措,提升过程管控水平,以精益生产为根本,以创新驱动为核心,以质量品牌为导向,进一步优化上下游产供销联动,全面打通人财物要素流通渠道,提升资产创效能力;以物资采购为源头,以强化管理为重点,以资金管控为中心,以物流改善为基础,以工艺改造为途径,完善系统降本体系;以提高人员素质为手段,以提升资产运营效率为目标,以提高工作效率为抓手,全面加强集团化管控能力,增强公司综合竞争力。

6.坚持全面深化改革,以改革不断激活发展潜能

公司将深化集团管控改革。以“实体资产+资本运作”形成灵活高效的市场化经营机制,逐步推行大集团小总部运营模式。提升产业协同性,打造并发挥生产指挥中心、资本运营中心、财务管控中心、风险防控中心作用,不断提升统筹协调能力和集团管控能力。以资产为纽带,围绕板块企业功能定位,合理分配产能布局,促进企业内部要素流动和资源优化,形成统筹有力、竞争有序、共享共赢的发展机制,打造专业化产业融合平台公司,发挥火车头的带动效应,推动板块在行业中形成有竞争力的龙头企业。

深化“三项制度”改革。系统构建多元化经营模式下干部管理制度,畅通选用渠道,规范管理监督,保证运行规范,充分释放活力;加强不同用工模式下劳动用工管理,不断提高员工素质和工作效率;突出业绩导向,发挥绩效考核作用,深化薪酬分配制度改革,健全完善激励与约束机制,探索实施股权激励等中长期激励;量化考核指标,推行计件考核,持续激活发展潜能,以改革引领高质量发展。

纵深推进科研改革。一是以体制机制改革为抓手,研究出台专项科研政策,强化管理权责,调动科研人员自主研发积极性,营造潜心研究的氛围,进一步提升科研创新引领高质量发展的能力,促进科研成果转化率与转化效益。二是加强科研经费管理,优化科研资金使用,专款专用、合理支配。三是在可转化科研成果项目稳步推行股权激励、现金分红与员工持股,形成科研人员与公司共享科研成果转化收益的良好局面。四是充分发挥国家重点实验室、国家新材料测试评价平台及校企合作作用,集聚高层次人才,吸纳外部先进技术,提高创新效率,提升科研支撑公司发展效能。

7.推进产融结合发展,借力金融资本促进高质量发展

公司将持续提升资本投资运营质量和效益,发挥上市公司资本运营优势和融资平台作用,借助资本市场多层次、多领域金融渠道,扩大产融结合覆盖面。探索通过设立稀土产业发展基金或股权投资基金等方式拓宽融资渠道,降低资金成本,提高投资质量和收益,多措并举增强金融资本服务公司产业高质量发展的能力。持续优化资本结构,根据资产负债状况,优化调整融资结构,优化畅通以银行贷款为主的间接融资,丰富拓展资本市场及银行间债券市场等多层次融资渠道,创新融资方式,推进市值管理,加快产融结合。

公司经营计划不构成对投资者的业绩承诺,投资者应当对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)可能面对的风险

1.市场风险

受宏观经济环境影响,稀土市场总体需求增长缓慢,稀土私挖盗采、非法流通现象有所好转但未能彻底根治,稀土市场国内外多元供给格局增加市场总供给,加剧供给端市场竞争,行业供过于求现象短期难改,稀土产品结构性供需矛盾突出,加之市场不稳定不确定因素增多,新冠肺炎疫情进一步影响市场供求关系,稀土产品价格存在下跌的可能性,存在市场风险。

公司将加强市场预判研判,创新营销模式,调整营销策略,加大营销力度,提高营销效率,积极拓展市场,保持和扩大产品市场占有率,努力克服不利因素降低市场风险对公司的影响。

2.盈利能力下降风险

受原料及人工成本增加、环保投入加大以及新冠肺炎疫情等影响,公司存在盈利能力下降风险。公司将深化“四降两提”工程,加大成本管控及改革创新力度,优化升级工艺、技术、管理等要素指标,努力消化不利因素对公司业绩的影响,确保风险可控。四、报告期内核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

(一)资源优势

公司控股股东包钢(集团)公司拥有全球最大的稀土矿—白云鄂博矿的独家开采权,拥有内蒙古地区稀土产品专营权。控股股东以公司为平台发展稀土产业,开发利用稀土资源,将其资源优势转化为上市公司的产业发展优势,奠定了公司发展基础。控股股东下属子公司包钢股份(600010)排他性地向公司供应稀土精矿,为公司生产经营提供了原料保障。近年来,在国家稀土开采、生产总量控制计划指标分配中,公司获得的矿产品和冶炼分离产品分配量均占据分配总量的50%左右,指标获得量增强了公司资源优势,凸显了公司行业地位。

(二)全产业链与规模优势

公司是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业。经过多年发展,公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化上市公司,形成以稀土资源为基础、冶炼分离为核心、新材料领域建设为重点、终端应用为拓展方向的产业结构,实现稀土上中下游一体化发展,构筑了行业领先的全产业链优势。

截至报告期末,公司拥有下属分工明确、各具优势和特色的直属、控股、参股企业40余家,资产规模和产业版图不断扩大,成为全球最大的稀土企业集团和稀土产业基地,是我国六大稀土集团之一,在我国稀土行业有着重要影响力。

(三)科研与技术优势

通过开发利用白云鄂博稀土资源,公司建立了层次分明、特长突出、契合公司发展需求的科研工作体系,并由此形成了公司雄厚的稀土科研、技术、人才等软硬件资源积累与储备。公司下属的稀土研究院是全球最大的稀土专业科研院所,该院及依托该院组建的各类国家、自治区级重点中心、重点实验室、中试基地等科研平台,在国内外稀土基础前沿领域、新产品开发、新技术推广应用、检测分析、情报收集与应用等方面具有领先优势。公司各子企业建立的技术(研发)中心,服务于公司基层生产与市场一线需要,是公司科技研发与技术创新的基础载体。以稀土研究院为核心、子公司研发平台为补充的协同科研体系,巩固和增强着公司科研与技术优势。

(四)政策和区位优势

国家始终高度重视对稀土资源的开发利用和保护。公司作为稀土行业龙头企业,在贯彻执行国家总量控制计划、加快稀土上游并购重组、推进供给侧结构性改革、改造淘汰落后产能、提升自主创新能力、加强环保治理、延伸产业链等方面备受国家关注和扶持。内蒙古自治区和包头市出台政策统筹规划、全方位多层次支持稀土新材料等战略性新兴产业发展,积极推进区内稀土企业整合重组和转型升级,引导稀土产业向高端、高附加值领域发展,良好的政策环境赋予了公司政策优势。

公司不仅靠近白云鄂博稀土矿产资源地,而且地处我国唯一以“稀土”命名的国家级高新技术产业开发区、我国稀土产业“硅谷”—包头国家稀土高新技术产业开发区。区内稀土产业链企业集聚,围绕产业布局衔接配套,新材料、新能源等高新技术企业蓬勃发展,特别是随着国家、自治区及包头市围绕稀土产业发展规划等政策陆续出台,稀土新材料及下游应用企业数量显著增多,产值规模日渐提升,产业配套衔接日趋紧密,为公司发展创造了良好的地域环境和外部条件,区位优势明显。

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