北方稀土(600111.CN)

稀土板块强势背后:战略地位不容忽视 供应风险尚未消除

时间:20-07-20 16:21    来源:新浪

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来源:财联社

财联社7月20日讯,今日盘中稀土永磁相关标的持续走强。中国铝业、焦作万方、正海磁材、五矿稀土、北方稀土(600111)、德宏股份等个股收盘封死涨停。

消息面上,据生意社今日最新报价,国内镝铽系稀土市场部分价格上涨,氧化铽价格上涨3万元/吨至455万元/吨。但近期场内交易情况一般。

图源:生意社图源:生意社

天风证券分析师杨诚笑(金麒麟分析师)称,长期来看稀土板块持续受需求修复影响,有望受益新能源放量。中长期来看,新能源汽车、风力发电、节能电器、智能机器人等为主的应用领域有望持续发展,持续带来重点品种氧化镨钕、氧化镝、氧化铽消费增长。同时,稀土科技一旦用于军事,就能够带来军事科技的进步。

财通证券有色团队李帅华分析当前时点的稀土,称稀土板块是市场生命力顽强的主题,经久不衰。稀土板块每年都有行情,据测算,整体板块龙头年均波段涨幅均在50%以上,非常值得参与。

目前稀土的供给风险客观存在的。由于成本和环保的因素,国内中重稀土供应大约50%来自于缅甸矿的进口补充,所以缅甸矿的供应干扰成为中重稀土价格的重要影响因素。2019年5月,缅甸封关使得中重稀土价格大幅上涨,其中氧化镝在一个月内上涨超过140%。而今年同样面临此类风险,新冠疫情局势尚未明朗,缅甸又将于2020年11月进行大选,稀土采选活动存在部分收缩甚至全部停产预期,从目前情况来看,缅甸进口矿价格坚挺,涨价有望一触即发。

李帅华称,当前时点,稀土板块的机会一方面来自基本面的改善,也就是供给收缩导致的价格上涨。另一方面,目前的外部形势带来的稀土行业地位的提升,可以说,当今稀土行业被市场赋予的战略高度是前所未有的。推荐标的:中重稀土资源公司五矿稀土、广晟有色、厦门钨业,优质磁材公司中科三环、金力永磁。

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