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包钢稀土公司点评:成本快速上升,业绩表现低于预期

发布时间:2012-08-20    研究机构:国都证券

盈利预测及投资评级。预计公司2012-2014年营收、净利润CAGR各为18.20%、14.05%,对应EPS分别为1.12元、1.38元和1.46元,动态PE分别为33倍、27倍和25倍;鉴于今年稀土产品价格将大幅下调以及公司原料成本优势减弱等因素,暂时调低公司评级至短期_中性,长期_A评级。

风险提示。稀土价格下跌风险,海外复产早于预期。

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