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包钢稀土中报分析:上半年业绩下滑,毛利率向历史均值回归

发布时间:2012-08-24    研究机构:太平洋

我们根据最新行业及公司运行情况,重新调整了我们的盈利预测,12年及13年EPS下调2%左右。我们认为稀土价格疲弱及公司成本上升等问题,2012年归属上市公司净利润将会下滑16%左右,2012年-2014年的每股收益分别为1.23、1.50及1.79。考虑到受政策红利推动,行业整合带来的投资机会,维持公司“增持”评级。

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